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admin 娱乐早知道 2019-05-13 147 0

来历:本文由大众号半导体职业查询(ID:icbank)翻译自「KPMG」,谢谢。

编者按:近期,KPMG 发布了一份名为《全球半导体工业大查询》的查询陈述。据介绍,这份陈述中的观念是来自全球11 个国家和区域共149 位半导体工业高档主管。受访的半导体工业领导人以为,半导体可望成为未来互联网的支柱,关于半导体工业开展决心指数来到62,但查询也显现,研制本钱将成未来工业面对最大的问题,人才危险则是工业生长的最大要挟。在这里咱们将这份陈述的重要观念翻译如下,期望能给咱们带来一些启示和参阅。

(**大众号内回复要害字“KPMG陈述”,取得原陈述下载链接。)

以下为文章正文:

估计收入和经营赢利率将有所添加

57%的半导体高管估计,该职业的年度运营赢利率将鄙人一年有所添加,高于2017年的51%。一起也有27%的高管以为,公司的运营赢利鄙人一年不会改动。剩余的16%乃至还以为公司的运营赢利率会下降。

半导体高管对其公司下一年赢利率的观念

与从前不同的是,规划较小的公司(低于50亿美元)一般比规划较大的公司更有决心。小公司期望更快地进行大规划立异,并推出芯片,其芯片能够为自动驾驶轿车、互联设备、智能城市等供给新式运用。

高管们对下一年半导体企业运营赢利走势的观念

关于公司下一财年营收的添加状况,大多数高管(63%)都以为回进步,而33%则以为不会发生变化。

受访者对公司下一财年营收的观念

与上一年相比,受访者对公司的收入添加愈加达观,37%的受访者估计收入添加1%~5%(上一年为30%),26%的受访者估计收入添加率更高(与上一年相同)。在估计下一年收入添加的人中,均匀猜测添加率为7%。尽管整体受访者估计收入添加不会与2017年的实际水平相符,但查询成果显现,人们遍及达观地以为,其时的上升周期在未来三年简直不会呈现反转的痕迹。

商业出资添加

咱们的查询显现,半导体企业将持续以历史最高水平投入本钱设备。估计本钱开销将添加的受访者数量添加了13%,这是咱们在查询中问询的一切金融和出资要素中增幅最大的。在受访者中,规划较小的公司特别达观。对设备出资添加的预期的首要驱动要素包含对智能手机和云途径内存才干的需求。

企业高管对所服务公司下半年本钱指出的观念

与上一年相比,更多的受访者(50%,上一年为41%)方案在2018年添加自己公司的研制开销。跟着收入的添加,研制开销也或许添加(至少以美元核算是这样,以百分比算则未必)。假如企业不添加研制开销,它们或许无法更新和替换老练的产品、多样化的产品组合,也无法满意前沿商场的需求,比方最新型的智能手机、AI技能和联网设备。

高管对半导体企业职工增减状况的观念

终究,43%的受访者估计他们公司的全球半导体职工鄙人一个财年将添加,比咱们2017年的查询高出6%。企业将需求添加职工数量,以支撑其工程和规划活动的添加。但有12%的企业以为公司鄙人一年的职工会削减。

新一轮工业浪潮

咱们是否正在进入“新浪潮”半导体工业?

绝大多数高管(62%)以为咱们在2018年处于职业周期的扩张阶段,与上一年相比,更多的受访者以为咱们处于前期扩张阶段,或许是多年的扩张。这一发现强化了这样一种观念,即半导体职业仍处于微弱的上升周期中,这或许反映出半导体领导者正在采纳面向未来的办法,考虑PC以外的新终端商场,如AI、物联网和自动驾驶轿车。此外,尽管本年是历史性的一年,但考虑到对智能手机、数据中心和自动驾驶技能的微弱需求,存储器公司或许看不到它们所供给的职业的出售额呈现下降。

企业高管眼里的2018半导体

软件、技能和轿车等不同半导体终端商场的交融也有或许推进整个职业的扩张。即使是最大的途径技能巨子内部的半导体事务部门,终究也或许成为比一些独立芯片制作商更大的参与者。剖析人士还猜测,在未来五年内,专门用于人工智能项意图半导体资料的出售额将添加60倍以上,从上一年的5亿美元飙升至300亿美元。

我国仍在寻求半导体职业的长时刻抢先位置

依据区域来衡量,咱们发现,我国企业高管遍及更看好更有决心的出资类别:本钱开销、劳动力开销和研制开销。这是有道理的,由于得益于蓬勃开展的电信和电子供给商事务,我国是全球最大的半导体消费国之一。我国需求开发或购买知识产权,才干完结成为全球半导体领军企业的方针。为了赶上竞赛对手,并持续推进“我国制作2025”方案,我国将需求大举出资,收买规划较小的企业,缔造工厂,以及聘任工程师和规划师。我国国家集成电路工业出资基金(简称“大基金”)的前期支撑首要针对制作商和并购方案,而下一次300亿美元的融资将首要会集在三个范畴:存储器、化合物半导体和运用于物联网、5G、人工智能和智能轿车的IC规划。

摩尔定律的远景依然议论纷纷,摩尔定律以为,芯片上的晶体管数量大约每两年会翻一番,从而使芯片跟着时刻的推移变得更小、更快。与上一年的查询共同的是,简直一半(46%)的受访者以为摩尔定律将持续下去。咱们的观念是,摩尔定律最适用于10nm以上的芯片;关于较小的芯片,微缩的优势将消失,其仅有意图将是进步功能速度,而不是节约本钱。

半导体高管们对摩尔定律的猜测

不论摩尔定律仍会适用多久,为了跟上客户对立异的快速预期,半导体公司显着需求加大研制力度,特别是那些将人工智能列为首要收入来历的公司。咱们的受访者标明,假如摩尔定律完结,人工智能将是最大的危险技能,由于核算才干添加放缓将随同它的消亡。

芯片安全需求注重

网络要挟瞬息万变,犹如平地风波。这一点从未比2018年头的几周更清楚,其时半导体职业遭到了有关某些硬件存在严重安全问题的音讯的轰炸。

2018年头,研究人员在上一年发现了某些芯片的一个严重安全缝隙,这些芯片涉及到简直一切PC、平板电脑、智能手机和服务器上的处理器,而它们一般被以为是安全的。剖析人士很快指出,这个缝隙存在于不止一家公司出产的处理器中。

这些缝隙能够让网络进犯者绕过其时的安全协议,读取存储在存储器中的数据,包含灵敏的个人和企业信息。程序员灵敏演示了此类网络进犯的作业原理,他们成功地访问了机器的存储器,窃取了受维护的暗码。

跟着科技巨子争相将软件补丁运用到它们的数据中心根底设施上,一个新问题呈现了:方案中的补丁下降了受影响的核算设备的功能。

职业应怎么应对?

走运的是,乃至在最新的芯片安全缝隙风暴被发现之前,网络安全就现已是半导体高管的一项战略重点。在毕马威(KPMG)2016年至2017年的查询中,“最大极限地下降网络安全危险”从第17位上升到第9位。自2017年10月进行的最新查询(在最近的芯片缝隙公之于众之前)以来,网络安全方案遭到越来越多的注重,这很或许是为了应对运用芯片的互联物联网设备、轿车和数据中心的激增。

当然,假如咱们今日从头查询咱们的受众,咱们估计网络安全将在半导体高管的议事日程上占有显着更高的方位。咱们敦促半导体公司正视芯片易受进犯的实际。硬件或许会被攻破,当它向外传播到技能生态体系中的设备时,会发生瀑布效应。

依据硬件的安全性从集成晶体管等级的安全性开端。因而,半导体公司需求从一开端就构建网络安全,将其归入芯片产品规划阶段的中心要素。

终究,半导体公司将需求不断从头评价安全缝隙和防护,由于网络要挟总是在演化,并且变得越来越杂乱。2018年1月证明了这一点。

战略优先级割裂

在当今高度互联和数字化的国际里,技能革新的脚步十分灵敏。因而,在未来3年里,将事务多元化从头列为半导体高管的首要战略重点,也就家常便饭了。在传统终端商场之外,对越来越强壮的芯片的需求持续添加。

未来三年,不同高管的战略优先级排队

但值得注意的是,本年对这一问题的答复愈加杂乱,标明半导体职业有许多时机。跟着半导体企业寻求改变研制和运营办法以更快地进入商场、进入更多范畴、更灵敏地运营,颠覆性技能的施行取得了巨大的腾跃。

尽管产品多样化是首要的战略重点,但受访者(针对另一个问题)也以为,“扩展产品供给和添加差异化”是完结优化供给链的最大妨碍。重要的是要记住,为了添加收入,公司中心竞赛力之外的添加或许会给事务的其他部分带来新的应战。

办理依然在战略优先事项清单上占有重要方位,名列第三。许多外部趋势使人才开展成为人们注重的焦点。首要,美国的移民革新或许会在美国引发一场人才争夺战,要求企业更严密地办理职工。其次,由于半导体公司从事并购活动,除非它们采纳正确的办法来维护这两者,不然它们将面对失掉职工和知识产权(IP)的危险。另一个日益令人忧虑的问题是,科技巨子为了开发自己的内部芯片才干,正在挖走半导体人才。终究,跟着半导体公司将人工智能嵌入到企业中,它们有必要比以往任何时候都愈加灵敏地认识到人工智能对作业和人力本钱的影响。

十分令人惊奇的是,在本年的战略优先次第中,明晰表达愿景/文明/方针和多样性/容纳性下降了许多。2017年,一切职业,特别是科技、文明和多样性问题都成为注重的焦点,变得愈加重要。咱们估计,在可预见的未来,这种状况将持续下去。在毕马威2017年全球CEO展望陈述中,将名誉和品牌危险列为首要注重点的CEO人数大幅上升。2017年,这是CEO的第三大危险(一共16人)。2016年,它乃至没有进入前10。现在,每家公司都在鱼缸里运作,不良行为者会灵敏形成名誉和财政上的危害。一切的公司都应该加强与职工之间的诚信和容纳,而不能不以为然。

买卖商场才是真实的买卖

并购往往是完结事务多元化的要害机制。第二大战略重点是完结收买、兼并或合资企业。

许多半导体职业的领导者依然以为,并购买卖对近期添加不可或缺。跟着依靠半导体的技能不断开展并以惊人的速度呈现,并购和合资企业能够协助芯片制作商坚持职业革新的抢先位置。事实上,有一半的受访者以为,半导体买卖的估值仍将上升。(鉴于咱们是在博通自动收买竞赛对手高通之前进行这项查询的。博通自动收买高通是一笔极具革新含义的买卖,将缔造出该职业规划空前的公司。

由收入添加带动的并购活动遭到几个要素的推进。咱们估计,该职业的顶尖企业将具有许多现金,在最近的税制革新之后,美国企业或许特别如此。抢先的半导体公司和其他现金富余的买家或许会尽力收买附近的技能。

从头考虑研制

正如咱们之前说到的,50%的受访者方案下一年添加研制开销,以坚持曩昔50年来推进该职业飞速开展的立异脚步。但真实重要的是他们怎么做到这一点。咱们的查询成果显现,关于51%的公司,在使研制开销与商场时机坚持共同方面仍有改善的地步。此外,三分之一的公司浪费了超越10%的研制开销,一些公司浪费了超越20%。在这样一个快速开展和竞赛剧烈的职业中,咱们能够料想一些立异资金永久无法投入商场,但太高的失败率是难以承受的。

许多半导体公司正在施行数据剖析和灵敏办法,以进步研制和产品开发进程的功率,使他们能够以更有利可图的产品进入商场,取得更多的商场份额,并取得更多的收入。超越一半(54%)的受访者在研制中运用数据和剖析,45%的受访者将灵敏开发(在软件范畴更为常见的一种技能)归入硬件产品开发作业。其他用于进步研制功率的盛行技能包含零基预算(ZBB)和模块化规划。咱们还发现,一旦人工智能被嵌入到未来三年的研制功能中,39%的受访者标明研制人员数量将会添加。这些添加的立异资源需求以高效的研制进程为辅导。

备受瞩意图传感器/ MEMS、微处理器

咱们的受访者中着重,微处理器显着抢先。微处理器依然是一般电子、轿车、核算、消费和媒体设备的要害部件,跟着人工智能和物联网商场走出前期开展阶段,它们只会进一步添加。事实上,现在危险出资的趋势标明,许多草创资金进入了支撑人工智能的芯片组、神经网络、物联网和自动驾驶轿车。半导体公司正大举押注于人工智能革新和互联年代,估计它们地点的职业将在发明芯片、出产满意存储器和核算才干以支撑两者方面发挥作用。现在正推进着如此巨大的收入添加的存储器实际上排名最低。高管们或许以为,考虑到现已投入到存储器范畴的出资水平,存储器范畴现已被榨干了。

假如你有5亿美元出资半导体职业,你会出资哪些范畴?

相同,传感器/MEMS(与上一年相同)估计将在2018年为该职业供给最高的添加时机,其次是微处理器。但咱们本年也看到了更多的呼应,标明在其他范畴的时机越来越多,包含存储器、光电子、模仿/RF/混合信号。

芯片需求更广泛的运用

没有芯片你底子离不开家:任何一个接连数小时盯着智能手机屏幕的人,都不会对推进半导体收入添加的最重要运用商场是无线通讯(包含智能手机和其他移动设备)而感到惊奇,就像上一年的状况相同。

但是,咱们的发现再次标明,半导体产品的终究用处变得愈加多样化。本年,方针运用程序商场的散布愈加均匀。无线通讯、物联网、有线通讯、消费电子、工业、轿车、云核算、机器人/无人机、安全以及人工智能,一切这些都被列为“十分重要的运用商场”,将鄙人一年推进收入添加。

值得注意的是,人工智能上一年乃至简直没有呈现在雷达上。物联网能够依据肯定数量发生成果。此外,跟着顾客对相片、电子邮件、音乐和其他个人数据的存储空间的需求不断添加,云核算完结了巨大的腾跃。显着,推进该职业开展的不再仅仅少量几个终端商场;现在有大约10个或11个终端商场是十分重要的。咱们需求更灵敏的芯片和体系来满意更多技能运用的需求;跟着新式技能开端成为干流,半导体公司需求在研制方面变得愈加高效。

全球商场

咱们的查询显现,在曩昔10年的大部分时刻里,美国和我国这两个传统半导体强国主导着半导体出售,未来3年,它们将持续坚持半导体收入添加的最重要地舆区域位置。但这两个国家都不像一年前那么重要了。对这两个国家出售额下降的猜测或许与两国之间新的或预期的交易约束有关。对我公营收添加的高预期,或许还将持续源于我国有意完结半导体职业的本土化,削减对进口的依靠。

此外,其他国家也开端变得强壮。跟着全球消费技能运用的添加,以及全球科技商业中心在新式商场出现,受访者估计,在不久的将来,台湾、日本、韩国、印度和巴西的芯片销量将会添加。跟着对两大商场的依靠程度下降,半导体企业将需求扩展方针,在此前未开发的区域更积极地寻找时机。

一系列问题让高管们夜不能寐

尽管本年的查询方针远景达观,但他们仍有许多顾忌。一系列的应战正在聚集为他们的事务的首要问题,包含均匀出价格格(ASP)的下降、跟上不同客户需求的脚步、制作和后端设备的高本钱、摩尔定律的连续和微缩,以及产能约束。

均匀价格下降依然是职业面对的最大问题,这或许是由于存储器的价格(其时撑起商场的部分)终究将不得不趋于平稳,由于更多设备用于出产存储器,导致供给量许多添加和过剩的库存堆集。

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满意多样化的客户需求是第二个最常见的职业问题(42%),也是自上一年查询以来排名上升幅度最大的问题。这一发现与半导体公司着重向新范畴、新运用和新区域进行多元化开展,以捉住传统出售途径之外的新机遇相共同。

在本年的问题中,跨境监管成为了一种新的应对办法,并且初次呈现就体现微弱,23%的受访者将其列为该职业未来三年面对的最大问题之一。考虑到供给链的全球性,以及不断演化的交易协定和税收革新格式,这并不令人意外。

在本年的查询中,“研制本钱不断上升”的现象已从两年前的首位下降至第7位,由于其他应战对受访者而言变得更为重要。2017年创纪录的出售添加也或许缓解了本年查询中的这一特别忧虑,但在2016年的查询中,这一反响也有所下降。或许,零根底预算、D&A、灵敏办法和其他使研制功率更高的技能的整体注入,在许多答复者的眼中现已达到了充沛缓解这个问题的程度。

总结

半导体职业好像正处于扩张阶段,前面有一条重要的跑道。2018年的收入预期是健康的。大多数受访者标明,他们的公司下一年将添加研制和本钱出资。很少有受访者猜测他们的职工会减缩。

最重要的战略重点(多样化、并购和人才办理)依然是共同的,尽管程度低于上一年。施行颠覆性技能和最大极限地下降网络安全危险在本年的排名中攀升,这是能够了解的。相反,以外部为中心的更快的商场速度和以内部为中心的表达愿景/文明/意图和多样性/容纳性类别的排名则远低于上一年。

包含物联网、轿车、人工智能、云核算和机器人/无人机在内的各种新运用越来越重要,对半导体产品的需求也越来越杂乱。尽管这有利于添加,但也对企业提出了应战,要求它们在以下方面愈加自律:

•花费他们的研制资金

•收买方针公司(半导体或相关技能)

•为他们的产品和体系规划安全性

均匀价格下降仍被视为未来三年的职业头等大事,但重要程度比上一年小得多。与不同客户需求坚持同步在本年跃升至第二位,咱们估测它在可预见的未来仍将坚持高排名。别的值得注意的是,跨境监管本年在问题清单上初次露脸。

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